Transmission de Patrimoine à titre Gratuit
Optimiser la transmission patrimoniale de vos clients
TPG permet de vous positionner en tant que véritable expert de la stratégie patrimoniale auprès de vos clients. Grâce à TPG, vous accompagnez, conseillez et anticipez la transmission du patrimoine à titre gratuit de vos clients.
Uniquement disponible en SaaS
5 bonnes raisons d'adopter la solution TPG
Solution simple à prendre en main
Mise en place et comparaison de différentes situations pour identifier la meilleure stratégie
Prise en compte des différentes situations : régime matrimonial, libéralité, protection du conjoint, 1ère et 2nde succession
Aide en ligne détaillée et professionnelle, saisie guidée pour déterminer les héritiers
Rapport personnalisable présentant les solutions envisagées
Quelles missions proposer à vos clients ?
Établir le bilan patrimonial du dirigeant ou d'un particulier
Définir une stratégie pour optimiser la transmission du patrimoine tout en protégeant les héritiers
Evaluer les droits de succession pour gérer les droits de chaque héritier et anticiper les besoins financiers
Les Fonctionnalités de TPG
- Répartition du patrimoine successoral
- Impact de la situation de famille et du régime matrimonial
- Impact des libéralités
- Prise en compte des avantages matrimoniaux
- Calcul prévisionnel des droits de succession
- Droits du conjoint et des héritiers
- Calcul prévisionnel de la fiscalité de l'assurance-vie
- Nombre de simulations illimité
- Comparaison jusqu'à 3 simulations
- Des éditions professionnelles, pédagogiques et personnalisables au format PDF ou Microsoft® Word®
La Formation
Maîtriser les principales fonctionnalités de TPG pour mener à bien les premiers dossiers
Niveau Débutant
Objectif : Maîtriser l'utilisation de la solution Transmission de Patrimoine à titre Gratuit pour mener à bien les premiers projets d'optimisation
Format : Formation groupée web - 2h
Prix : 249€
Programme :- Principes d'utilisation
- Mise en place d'un dossier à partir d'un cas concret
- Création du projet et des simulations
- Saisie des données
- Droits du conjoint
- Gestion des libéralités
- Calcul des parts attribuées aux héritiers
- Calcul des droits de succession
- Questions diverses
- Points divers : assurance vie et avantages matrimoniaux
Les tarifs de la solution TPG
La solution TPG est proposée sous forme d'abonnement annuel.
Les tarifs sont dégressifs en fonction du nombre de missions à gérer.
N'hésitez pas à nous consulter si vous souhaitez un devis spécifique.
l'abonnement annuel
l'abonnement annuel
l'abonnement annuel
Les Prérequis
Configuration logicielle
- Un débit Internet de 100kb/s dédié à MyEIC par utilisateur connecté simultanément est conseillé.
- Microsoft® Windows® : Les applications sont publiées au travers du protocole RDP Microsoft.
- Poste de travail : Système d'exploitation Windows®*.
- Serveur : Système d'exploitation Windows® Server*.