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Transmission de Patrimoine à titre Gratuit 
Optimiser la transmission patrimoniale de vos clients

TPG permet de vous positionner en tant que véritable expert de la stratégie patrimoniale auprès de vos clients.  Grâce à TPG, vous accompagnez, conseillez et anticipez la transmission du patrimoine à titre gratuit de vos clients.

Uniquement disponible en SaaS

5 bonnes raisons d'adopter la solution TPG

Solution simple à prendre en main

Mise en place et comparaison de différentes situations pour identifier la meilleure stratégie

Prise en compte des différentes situations : régime matrimonial, libéralité, protection du conjoint, 1ère et 2nde sucession...

Aide en ligne détaillée et professionnelle, saisie guidée pour déterminer les héritiers

Rapport personnalisable présentant les solutions envisagées

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Quelles missions proposer à vos clients ?

Établir le bilan patrimonial du dirigeant ou d'un particulier

Définir une stratégie pour optimiser la transmission du patrimoine tout en protégeant les héritiers

Evaluer les droits de succession pour gérer les droits de chaque héritier et anticiper les besoins financiers

Les Fonctionnalités de TPG

  • Répartition du patrimoine successoral
  • Impact de la situation de famille et du régime matrimonial
  • Impact des libéralités
  • Prise en compte des avantages matrimoniaux
  • Calcul prévisionnel des droits de succession
  • Droits du conjoint et des héritiers
  • Calcul prévisionnel de la fiscalité de l'assurance-vie
  • Nombre de simulations illimité
  • Comparaison jusqu'à 3 simulations
  • Des éditions professionnelles, pédagogiques et personnalisables au format PDF ou Microsoft® Word®

La Formation
Maîtriser les principales fonctionnalités de TPG pour mener à bien les premiers dossiers

Niveau Débutant

Objectif : Maîtriser l'utilisation de la solution Transmission de Patrimoine à titre Gratuit pour mener à bien les premiers projets d'optimisation

Format : Formation groupée web - 2h

Prix : 249€

Programme :
  • Principes d'utilisation
  • Mise en place d'un dossier à partir d'un cas concret
    • Création du projet et des simulations
    • Saisie des données
    • Droits du conjoint
    • Gestion des libéralités
    • Calcul des parts attribuées aux héritiers
    • Calcul des droits de succession
    • Questions diverses
  • Points divers : assurance vie et avantages matrimoniaux

Les tarifs de la solution TPG

La solution TPG est proposée sous forme d'abonnement annuel.
Les tarifs sont dégressifs en fonction du nombre de dossiers à gérer.
N'hésitez pas à nous consulter si vous souhaitez un devis spécifique.

Pour 25 dossiers
18€
Tarifs HT par dossier
Soit 450€ HT
l'abonnement annuel
Pour 50 dossiers
9,84€
Tarifs HT par dossier
Soit 492€ HT
l'abonnement annuel
Pour 100 dossiers
5,88€
Tarifs HT par dossier
Soit 588€ HT
l'abonnement annuel
Autres demandes
+ de 100
Dossiers
Tarifs dégressifs en fonction du nombre de dossiers
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Les Prérequis

Configuration logicielle

  • Un débit Internet de 100kb/s dédié à MyEIC par utilisateur connecté simultanément est conseillé.
  • Microsoft® Windows® : Les applications sont publiées au travers du protocole RDP Microsoft.
  • Poste de travail : Système d'exploitation Windows®*.
  • Serveur : Système d'exploitation Windows® Server*.
Les produits MyEIC nécessitent que le protocole RDP soit à jour des derniers correctifs Microsoft®.
 
Pour les utilisateurs de MAC OS X, Android ou iOS, votre système d’exploitation doit-être à jour afin d’installer un client RDP compatible avec notre plateforme Microsoft®.