TPG permet de vous positionner en tant que véritable expert de la stratégie patrimoniale auprès de vos clients. Grâce à TPG, vous accompagnez, conseillez et anticipez la transmission du patrimoine à titre gratuit de vos clients.
Uniquement disponible en SaaS
Solution simple à prendre en main
Mise en place et comparaison de différentes situations pour identifier la meilleure stratégie
Prise en compte des différentes situations : régime matrimonial, libéralité, protection du conjoint, 1ère et 2nde succession
Aide en ligne détaillée et professionnelle, saisie guidée pour déterminer les héritiers
Rapport personnalisable présentant les solutions envisagées
Établir le bilan patrimonial du dirigeant ou d'un particulier
Définir une stratégie pour optimiser la transmission du patrimoine tout en protégeant les héritiers
Evaluer les droits de succession pour gérer les droits de chaque héritier et anticiper les besoins financiers
Niveau Débutant
Objectif : Maîtriser l'utilisation de la solution Transmission de Patrimoine à titre Gratuit pour mener à bien les premiers projets d'optimisation
Format : Formation groupée web - 2h
Prix : 249€
Programme :La solution TPG est proposée sous forme d'abonnement annuel.
Les tarifs sont dégressifs en fonction du nombre de missions à gérer.
N'hésitez pas à nous consulter si vous souhaitez un devis spécifique.
Configuration logicielle